Quando arrivano al primo album della band, i musicisti che fanno parte dei King Crimson non sono proprio dei debuttanti: i fondatori del gruppo, Robert Fripp, chitarrista, e Michael Giles, batterista, hanno già alle spalle un album; Ian McDonald, che suona molti strumenti a fiato e il mellotron, è con loro da qualche tempo: è lui che recluta Peter Sinfield, che suona il sintetizzatore e sarà autore dei testi del loro primo album. In ultimo, si aggiunge Greg Lake, al basso, un amico d'infanzia di Fripp. Partono subito alla grande: la prima uscita live significativa è quella di fronte ai 600 mila che riempiono Hyde Park per sentire i Rolling Stones nei giorni che seguono l'improvvisa scomparsa di Brian Jones. Entrano in studio poco dopo, e superata una falsa partenza, con un produttore che evidentemente non va, in soli otto giorni registrano un album che trasporta tutti - ascoltatori e musicisti — in una dimensione nuova, forse quella del nuovo decennio in arrivo. E una realtà...