Charles Mingus Performance on Belgian Television, 1964

Nei primi mesi del 1964 Charles Mingus ha messo insieme una delle più grandi combo della storia della musica jazz. Il sestetto era composto da Mingus al contrabbasso, Dannie Richmond alla batteria, Jaki Byard al pianoforte, Johnny Coles alla tromba, Clifford Jordan al sax tenore e dallo straordinario polistrumentista Eric Dolphy al sax alto, flauto e clarinetto basso. Mingus ha chiamato questo suo gruppo sperimentale Il Workshop Jazz.

Nell'aprile di quell'anno Mingus e la sua band intrapresero un tour di tre settimane in giro per l'Europa. Uno di questi concerti fù registrato dalla televisione belga il 19 Aprile 1964 presso il Palazzo dei Congressi di Liegi, in Belgio. Gli elementi della band erano inaspettatamente ridotti a cinque visto che due notti prima Coles fu ricoverato d'urgenza in ospedale a Parigi per un'ulcera.